目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年(nian)提出的裝配式建筑(zhu)占比(bi)目標(biao) ”進行劃分，可以分為積極型(xing)，穩健型(xing)和遲緩(huan)型(xing)。

積極(ji)型

是指那些明(ming)確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以(yi)上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京(jing)、山東、浙(zhe)江、江西、四川等。

穩健(jian)型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現(xian)目標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以(yi)上，占到總數的38%。其中包括：吉林(lin)、天津、河北、重慶、江蘇、安(an)徽、福(fu)建、湖北、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲(chi)緩型

是指沒有明確階段性(xing)目(mu)標(biao)或詳(xiang)細目(mu)標(biao)，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內(nei)蒙古、河(he)南、山(shan)西、新(xin)疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云(yun)南、海南、青海等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支(zhi)持(chi)(chi)、財政補貼(tie)、專項資金、稅費優惠、容(rong)積(ji)率、評獎、信貸支(zhi)持(chi)(chi)、審批、消費引導、行業扶持(chi)(chi)等10個小類。

在 政(zheng)策使用比例(li) 方面，稅費(fei)優惠政(zheng)策超過90%，其次為用地支(zhi)持、財(cai)政(zheng)補貼和(he)容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸(dai)支持(chi)、行(xing)業扶持(chi)、審批、評獎、消費引導。

目前，全國31個省份均發(fa)布(bu)了相關的(de)激(ji)勵政(zheng)策(ce)，新疆(jiang)的(de)激(ji)勵政(zheng)策(ce)類型最多(duo)(8項)，其次(ci)是(shi)四川(chuan)省(6項)。全國政(zheng)策(ce)激(ji)勵平(ping)均為4項，其中激(ji)勵政(zheng)策(ce)條款數量靠前的(de)省份依次(ci)是(shi)新疆(jiang)、四川(chuan)、黑龍江、河(he)南、湖南、內蒙古、江西、貴(gui)州、西藏等。

裝配(pei)式建筑(zhu)發展現狀分析

作為建筑工業化的發(fa)展(zhan)重心(xin)，中國裝(zhuang)配式(shi)建筑市場正(zheng)迎來爆發(fa)式(shi)的增長機遇。在中央(yang)政府的裝(zhuang)配式(shi)建筑發(fa)展(zhan)計劃(hua)和激勵(li)政策的引導(dao)下(xia)，各級省市紛(fen)紛(fen)開(kai)始了裝(zhuang)配式(shi)建筑的發(fa)展(zhan)熱潮(chao)。

我(wo)國(guo)裝配式(shi)建筑開工(gong)面(mian)積(ji)由2015年(nian)的7360萬平方米(mi)增(zeng)長(chang)到2018年(nian)的2.9億平方米(mi)（占新(xin)開工(gong)面(mian)積(ji)13.9%），復合(he)增(zeng)速(su)達59%。

1、分區域(yu)看，華東地(di)區一馬當先

落地(di)速度(du)最快的地(di)區(qu)(qu)為華東(dong)地(di)區(qu)(qu)，其中2018年上(shang)海開(kai)工裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)面積(ji)超(chao)2000萬平米(mi)，占新(xin)開(kai)工面積(ji)比重(zhong)達(da)74%，浙江(jiang)省新(xin)開(kai)工裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)5692萬平米(mi)，占全市新(xin)開(kai)工建筑(zhu)面積(ji)達(da)44%，江(jiang)蘇省新(xin)開(kai)工裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)面積(ji)超(chao)2000萬平米(mi)，占全省新(xin)開(kai)工面積(ji)比重(zhong)達(da)15%。

2、從企業看，國資建筑大(da)佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施(shi)工總承包資質(zhi)（數量龐大）的(de)建工企業均可承接(jie)相關建設工程，其中中國建筑(zhu)、上海(hai)建工等經營市場(chang)位于東部發(fa)達地(di)區的(de)龍頭企業優先受(shou)益(yi)。

2017年(nian)，按(an)PC裝配(pei)式(shi)建筑構(gou)件收入計，遠大住工是中(zhong)國PC裝配(pei)式(shi)建筑構(gou)件市場(chang)的最大參與者，市場(chang)份(fen)額達到(dao)15.9%。

市場競爭對手包括大型國有建筑企(qi)業、地方構件制造企(qi)業和合資構件制造企(qi)業。其(qi)他主要參與者包括上海建(jian)工、中國(guo)建(jian)筑、北京住宅產業化集團、上海城建(jian)等。

3、未(wei)來(lai)，我(wo)國(guo)裝配式建筑市場規模可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年(nian)我(wo)國裝配式建筑市場(chang)規模分別可達8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工(gong)程造價，含非裝(zhuang)配式建筑部分）。

不同類型的裝配式建筑發展現(xian)狀分

裝配(pei)式(shi)建筑(zhu)(zhu)是建筑(zhu)(zhu)工業化的綜(zong)合體現，其根據(ju)材料(liao)形(xing)態(tai)的不同，主(zhu)要可以分(fen)為三(san)大類：裝配(pei)式(shi)混凝土結(jie)構建筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配(pei)式(shi)鋼結(jie)構建筑(zhu)(zhu)和(he)裝配(pei)式(shi)木(mu)結(jie)構建筑(zhu)(zhu)。

1、PC發展一騎(qi)絕(jue)塵

目前(qian)，裝配(pei)式(shi)混凝(ning)土(tu)結(jie)構建(jian)(jian)筑(zhu)是中國(guo)裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)的(de)主(zhu)要形式(shi)，具有成本(ben)相(xiang)對低(di)、適用(yong)范(fan)圍廣(guang)等優勢，未來將(jiang)繼續占據裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)選型結(jie)構的(de)主(zhu)導地位。以開(kai)工面積計(ji)算，在2017年所有在建(jian)(jian)裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)中，預(yu)(yu)制混凝(ning)土(tu)裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡(jian)稱PC）占比達到60%，據frost&sullivan預(yu)(yu)測，2021年PC構件市場將(jiang)達179億元。

2、鋼結構+鋁制迎(ying)來春天

1950年(nian)以來，根據(ju)我國粗鋼(gang)產量的情(qing)況，國家對鋼(gang)結構建筑(zhu)的政策歷(li)經了從“節約使(shi)用”到(dao)“大力(li)推廣使(shi)用”的演(yan)變歷(li)程(cheng)。受(shou)政策限(xian)制影響，我國鋼(gang)結構行業發展相對緩慢，促使(shi)我國房屋建筑(zhu)結構體系形成了以混凝(ning)土(tu)結構為主(zhu)的格局，過往培養的土(tu)木工程(cheng)專業人才也以研究混凝(ning)土(tu)結構居多。

相比之下，我(wo)國鋼(gang)結(jie)構快速發展(zhan)僅十幾年，鋼(gang)結(jie)構設計人才多集中(zhong)于冶(ye)金、機械等工業大院，高水平的(de)民用鋼(gang)結(jie)構建筑設計人才稀缺，這是制(zhi)約(yue)發展(zhan)的(de)關鍵問題之一，導致過去(qu)幾年裝配式建筑發展(zhan)中(zhong)預(yu)制(zhi)混凝土結(jie)構（PC體(ti)系）處于領先位置(zhi)。

但是這一情況在(zai)2019年迎來了新的(de)轉變(bian)，2019年可以(yi)稱之為鋼結構的(de)元(yuan)年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼(gang)結構裝配式(shi)建筑政策推廣力度正在持續加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開(kai)展(zhan)鋼結構裝配(pei)式住宅(zhai)建設(she)試點，推動建立(li)成熟的(de)鋼結構裝配(pei)式住宅(zhai)建設(she)體系。

若2020年裝配式鋼(gang)結構占裝配式建筑(zhu)比(bi)例由目前的21%提升至30%，則對(dui)應市場空間(jian)2355億(yi)元(yuan)，2019-2020年平均增長(chang)率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術(shu)力(li)量薄弱、不考(kao)慮系統門窗研究開(kai)發的鋁合(he)金制造企(qi)業將面臨被淘(tao)汰的可能。